第2問 2023年9月応用

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
Aさん(46歳)は、これまで投資信託Yで資産運用を行ってきたが、余裕資金が生じたため、投資額を増やしたいと考えている。現在、X社株式(東京証券取引所上場銘柄)と投資信託Zに興味があり、下記の資料を参考にして、投資判断を行いたいと考えている。また、Aさんは、保有している投資信託の運用結果について、どのように評価すればよいのか知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

〈X社の財務データ等〉 (単位:百万円)


〈投資信託Y・投資信託Zの実績収益率・標準偏差・相関係数〉


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問53          問54

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