第2問 2014年1月応用

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設 例》
Aさん(50歳)は,これまで株式や投資信託等の金融商品を購入した経験はないが,最近,「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(以下,当該非課税措置は「NISA」,当該非課税口座は「NISA口座」という)」について,テレビCMや雑誌の広告等で見るたびに,株式投資について考えるようになった。
Aさんは,株式投資を始めるにあたって,短期の売買は望まず,株式の発行企業の財務分析を行ったうえで,長期的なスタンスで投資したいと考えている。具体的には,上場企業X社の株式の購入を検討しており,決算短信から作成した下記の〈X社の財務データ〉を参考にして投資を決定したいと思っている。
そこで,Aさんは,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。なお,▲はマイナスを表している。

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第2問 資料


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