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問1-10(資料) 2017年9月実技(資産設計)

問1-10(資料) 問題文と資料

問1-10(資料) 問題文

<設例>
工藤孝之さんと妻の真理子さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、真理子さんは現在、第一子を妊娠中である。家族が増えるに当たり、孝之さんと真理子さんはマイホームとして中古マンションの購入を検討しているが、住宅ローンの返済や子どもの教育費について不安を感じている。そこで、今後のライフプランやライフイベントについてFPで税理士でもある杉野さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも平成29年9月1日現在のものである。

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問1-10 資料

[家族構成]
工藤 孝之(本人)昭和59年4月13日生まれ(33歳)、会社員
   真理子(妻)昭和59年8月6日生まれ(33歳)、会社員

[工藤家の年収(平成28年分)]
・孝之さん :給与収入450万円(税込み)
・真理子さん:給与収入300万円(税込み)

[職歴]
・孝之さん :大学卒業後、機械専門商社に入社し、今日に至る。
・真理子さん:大学卒業後、IT関連会社に入社し、今日に至る。育児休業終了後、子どもを保育園に預けて同じ会社で働き続ける予定である。

[住宅取得プラン]
・現在は賃貸マンションに居住している。
・2、3年後に物件価格3,000万円程度の中古マンションの購入を検討している。

[保有金融資産(生命保険等を除く)] 残高合計350万円(時価)
【孝之さん名義】
 定期預金  :100万円
 上場株式  : 40万円
 個人向け国債: 30万円
【真理子さん名義】
 定期預金  :120万円
 財形貯蓄  : 60万円

目次                問1

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