問1-10（資料）　2018年9月実技（資産設計）

＜設例＞
倉田慎吾さんと妻の美香さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、美香さんは現在、育児休業中である。慎吾さんと美香さんは、長男が誕生したのを機に、今後のライフプランやライフイベントについて、ＦＰで税理士でもある橋口さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも２０１８年９月１日現在のものである。

［家族構成］
倉田　慎吾（本人）１９８２年６月１４日生まれ（３６歳）、会社員
　　　美香（妻）　１９８５年４月２０日生まれ（３３歳）、会社員
　　　恭介（長男）２０１８年６月　２日生まれ（０歳）

［倉田家の状況］
・慎吾さんは、大学卒業後、会社員となり、今日に至る。
・美香さんは、大学卒業後、会社員となり、今日に至る。育児休業終了後は、長男を保育園に預けて勤務先で働き続ける予定である。
・慎吾さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。
・美香さんの両親は、同じ市内に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

［倉田家の年収（２０１７年分）］
・慎吾さん：給与収入５５０万円（税込み）
・美香さん：給与収入３８０万円（税込み）

［自宅の状況］
・現在は賃貸マンション（借上げ社宅）に居住している。
・長男の誕生を機に住宅の購入を検討している。

［生命保険の加入状況］


［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計１,１００万円（時価）
【慎吾さん名義】
　普通預金　　　　　　　　　：１５０万円
　外貨定期預金　　　　　　　：２００万円
　国内公募追加型株式投資信託：３５０万円
【美香さん名義】
　普通預金　　　　　　　　　：１００万円
　定期預金　　　　　　　　　：３００万円

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