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問1-10(資料) 2018年9月実技(資産設計)

問1-10(資料) 問題文と資料

問1-10(資料) 問題文

<設例>
倉田慎吾さんと妻の美香さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、美香さんは現在、育児休業中である。慎吾さんと美香さんは、長男が誕生したのを機に、今後のライフプランやライフイベントについて、FPで税理士でもある橋口さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2018年9月1日現在のものである。

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問1-10 資料

[家族構成]
倉田 慎吾(本人)1982年6月14日生まれ(36歳)、会社員
   美香(妻) 1985年4月20日生まれ(33歳)、会社員
   恭介(長男)2018年6月 2日生まれ(0歳)

[倉田家の状況]
・慎吾さんは、大学卒業後、会社員となり、今日に至る。
・美香さんは、大学卒業後、会社員となり、今日に至る。育児休業終了後は、長男を保育園に預けて勤務先で働き続ける予定である。
・慎吾さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。
・美香さんの両親は、同じ市内に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

[倉田家の年収(2017年分)]
・慎吾さん:給与収入550万円(税込み)
・美香さん:給与収入380万円(税込み)

[自宅の状況]
・現在は賃貸マンション(借上げ社宅)に居住している。
・長男の誕生を機に住宅の購入を検討している。

[生命保険の加入状況]


[保有金融資産(生命保険等を除く)] 残高合計1,100万円(時価)
【慎吾さん名義】
 普通預金         :150万円
 外貨定期預金       :200万円
 国内公募追加型株式投資信託:350万円
【美香さん名義】
 普通預金         :100万円
 定期預金         :300万円

目次                問1

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