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問1-10(資料) 2019年1月実技(資産設計)

問1-10(資料) 問題文と資料

問1-10(資料) 問題文

<設例>
三上宏明さんと妻の詩織さんは、ともに民間企業に勤務する会社員の共働き夫婦である。三上さん夫婦は、年内に中古マンションを購入したいと考えているが、住宅ローンの返済や子どもの教育費の負担などについて不安を感じている。そこで、FPで税理士でもある駒田さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2019年1月1日現在のものである。

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問1-10 資料

[家族構成]
三上 宏明(本人)1982年8月17日生まれ(36歳)、会社員
   詩織(妻) 1983年4月24日生まれ(35歳)、会社員
   悠太(長男)2016年12月3日生まれ(2歳)、保育園児

[三上家の給与収入(2018年分)]
・宏明さん:480万円(税込み)
・詩織さん:350万円(税込み)

[職歴]
・宏明さん:大学卒業後、電機メーカーに入社し、今日に至る。
・詩織さん:大学卒業後、商社に入社し、今日に至る。

[自宅]
・現在は賃貸マンションに居住している。
・2019年中に物件価格3,500万円程度の中古マンションの購入を希望している。

[保有金融資産(生命保険等を除く)] 残高合計750万円(時価)
【宏明さん名義】
 定期預金   :320万円
 財形貯蓄   :120万円
 個人向け国債 : 50万円
【詩織さん名義】
 定期預金   :220万円
 外貨預金   : 40万円

目次                問1

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