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問1-10(資料) 2020年9月実技(資産設計)

問1-10(資料) 問題文と資料

問1-10(資料) 問題文

<設例>
佐野孝史さんと妻の由美さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、由美さんは現在、育児休業中である。子どもが生まれたことから、孝史さんと由美さんは生命保険への加入と、マイホームとしてマンションの購入を検討しているが、住宅ローンの返済や子どもの教育費について不安を感じている。そこで、今後のライフプランやライフイベントなどについてFPで税理士でもある北村さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2020年9月1日現在のものである。

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問1-10 資料

[家族構成]
佐野孝史(本人)1984年4月8日生まれ(36歳)、会社員
  由美(妻) 1987年8月12日生まれ(33歳)、会社員
  知也(長男)2020年1月20日生まれ(0歳)

[佐野家の年収(2019年分)]
・孝史さん:給与収入550万円(税込み)
・由美さん:給与収入380万円(税込み)

[職歴]
・孝史さん:大学卒業後、製薬会社に入社し、今日に至る。
・由美さん:大学卒業後、貿易商社に入社し、今日に至る。育児休業終了後、子どもを保育園に預けて同じ会社で働き続ける予定である。

[住宅取得プラン]
・現在は賃貸マンションに居住している。
・2、3年後に物件価格4,000万円程度のマンション(新築または中古)の購入を検討している。

[保有金融資産(生命保険等を除く)] 残高合計1,000万円(時価)
【孝史さん名義】
定期預金  :420万円
財形貯蓄  : 90万円
個人向け国債: 60万円
【由美さん名義】
定期預金  :400万円
米ドル外貨預金:30万円

目次                問1

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