問1-10（資料）　2021年9月実技（資産設計）

＜設例＞
三上智弘さんと妻の恵さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、恵さんは現在、第２子を妊娠中である。智弘さんと恵さんは、第２子が誕生するのを機に、今後のライフプランやライフイベントなどについて、ＦＰで税理士でもある鈴木さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも２０２１年９月１日現在のものである。

［家族構成］
三上智弘（本人）１９８７年４月 ２日生まれ（３４歳）、会社員
　　恵　（妻）　１９８９年６月１３日生まれ（３２歳）、会社員
　　香菜（長女）２０１８年１月２９日生まれ（３歳）、保育園児

［三上家の状況］
・ 智弘さんおよび恵さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。２人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

［三上家の年収（２０２０年分）］
・ 智弘さん：給与収入 ６００万円（税込み）
・ 恵さん　：給与収入 ３００万円（税込み）

［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計１,０００万円（時価）
【智弘さん名義】
普通預金：２００万円
定期預金：３００万円
投資信託：１００万円
【恵さん名義】
普通預金：２００万円
定期預金：２００万円

［自宅の状況］
・ 現在は賃貸マンションに居住している。
・ 第２子の妊娠を機にマンション購入を検討している。

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