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問1-10(資料) 2021年9月実技(資産設計)

問1-10(資料) 問題文と資料

問1-10(資料) 問題文

<設例>
三上智弘さんと妻の恵さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦であり、恵さんは現在、第2子を妊娠中である。智弘さんと恵さんは、第2子が誕生するのを機に、今後のライフプランやライフイベントなどについて、FPで税理士でもある鈴木さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2021年9月1日現在のものである。

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問1-10 資料

[家族構成]
三上智弘(本人)1987年4月 2日生まれ(34歳)、会社員
  恵 (妻) 1989年6月13日生まれ(32歳)、会社員
  香菜(長女)2018年1月29日生まれ(3歳)、保育園児

[三上家の状況]
・ 智弘さんおよび恵さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

[三上家の年収(2020年分)]
・ 智弘さん:給与収入 600万円(税込み)
・ 恵さん :給与収入 300万円(税込み)

[保有金融資産(生命保険等を除く)] 残高合計1,000万円(時価)
【智弘さん名義】
普通預金:200万円
定期預金:300万円
投資信託:100万円
【恵さん名義】
普通預金:200万円
定期預金:200万円

[自宅の状況]
・ 現在は賃貸マンションに居住している。
・ 第2子の妊娠を機にマンション購入を検討している。

目次                問1

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