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問11-20(資料) 2021年9月実技(資産設計)

問11-20(資料) 問題文と資料

問11-20(資料) 問題文

<設例>
公務員の吉田文彦さんは、これから50代後半を迎えるに当たり、リタイア後も見据えた生活設計を具体的に考えたいと思い、FPで税理士でもある北村さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2021年9月1日現在のものである。

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問11-20 資料

[家族構成]
吉田文彦(本人)1967年7月11日生まれ(54歳)、公務員
  寛子(妻) 1969年5月23日生まれ(52歳)、パートタイマー
  彩香(長女)1996年4月16日生まれ(25歳)、会社員
  潤太(長男)2000年8月19日生まれ(21歳)、大学生

[吉田家の状況]
・ 文彦さんは、大学卒業後、公務員となり、今日に至る。
・ 寛子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、文彦さんと結婚して、長女の出産を機に退職し、現在はパートタイマーとして働いている。
・ 文彦さんおよび寛子さんの両親は、遠方に住んでいるが、共に現在は健康で問題なく暮らしている。

[吉田家の年収(2020年分)]
・ 文彦さん:給与収入800万円(税込み)
・ 寛子さん:給与収入100万円(税込み)

[保有金融資産(生命保険等を除く)] 残高合計1,300万円(時価)
【文彦さん名義】
普通預金  :260万円
個人向け国債:500万円
国内公募追加型株式投資信託:300万円
【寛子さん名義】
普通預金  :140万円
定期預金  :100万円

[住宅および住宅ローンの状況]
・ 住宅:持ち家(一戸建て)、時価3,700万円(土地・建物)
・ 住宅ローン:残存期間15年(債務者は文彦さん、団体信用生命保険加入済み)

[その他の負債の状況]
・ なし

[生命保険の加入状況]


[損害保険の加入状況]
・ 住宅総合保険

問10                問11

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