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問11-20(資料) 2021年9月実技(資産設計)

問11-20(資料) 問題文と資料

問11-20(資料) 問題文

<設例>
会社員の横川徹さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある小原さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2022年9月1日現在のものである。

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問11-20 資料

[家族構成]
横川徹(本人) 1966年8月25日生まれ(56歳)、会社員
  恵子(妻) 1969年4月13日生まれ(53歳)、パートタイマー
  颯太(長男)1997年6月29日生まれ(25歳)、会社員
  綾乃(長女)2002年7月18日生まれ(20歳)、大学生

[横川家の状況]
・ 徹さんは、大学卒業後、会社員となり、今日に至る。現在の会社で定年まで働き続けるか、あるいは、早期退職して個人事業主として独立するか、まだ決めていない。
・ 恵子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、徹さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
・ 徹さんおよび恵子さんの両親は、遠方に住んでいるが、ともに現在は健康で問題なく暮らしている。

[横川家の年収(2021年分)]
・ 徹さん  給与収入 900万円(税込み)
・ 恵子さん 給与収入 100万円(税込み)

[保有金融資産(生命保険等を除く)] 残高合計1,500万円(時価)
【徹さん名義】
普通預金   :300万円
定期預金   :600万円
株式(持株会):300万円
【恵子さん名義】
普通預金  :100万円
定期預金  :200万円

[住宅および住宅ローンの状況]
・ 住宅:持ち家(一戸建て)、時価3,500万円(土地・建物)
・ 住宅ローン:なし(完済)

[その他の負債の状況]
・ なし

[生命保険の加入状況]

問10                問11

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