問17 2009年9月基礎

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

投資信託の運用スタイルに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 株式の運用に際して,個別銘柄の割安性を重視して銘柄選択を行うスタイルを,バリュー投資という。

2) 株式の運用に際して,個別銘柄の成長性を重視して銘柄選択を行うスタイルを,グロース投資という。

3) 目標となるベンチマークを上回る投資成果を目指す運用スタイルを,アクティブ運用という。

4) 目標とするベンチマークと連動する投資成果を目指す運用スタイルを,コンサバティブ運用という。

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問17 解答・解説


投資信託に関する問題です。
株式投資をしている人にとってはサービス問題かもしれないですね。

1)は、適切。いいものを安いときに買う、というのがバリュー投資ですね。

2)は、適切。「成長性」=「グロース」ということ。

3)は、適切。ただ、アクティブ運用でベンチマーク以上の成績を上げている投信はほとんどない、なんてこともよく言われますが、果たして。

4) は、「コンサバティブ運用」が不適切。ベンチマークと連動する運用は、パッシブ運用といいます。

問16                       問18
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