第2問 2019年1月応用

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
Aさん(40歳)は、将来に向けた資産形成のため、上場株式と投資信託への投資を行うことを検討しており、X社株式およびYファンド・Zファンドに興味を持っている。また、投資信託への投資については、「つみたてNISA」を利用してみたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。X社の財務データ等は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X社の財務データ〉 (単位:百万円)


〈Yファンド・Zファンドの実績収益率・標準偏差・相関係数〉


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問53          問54

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