第2問 2020年1月応用

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
Aさん(40歳)は、上場株式と投資信託への投資を行いたいと考えている。Aさんは、上場株式については同業種のW社とX社に興味を持ち、下記の財務データ等を入手した。投資信託については、YファンドとZファンドの購入を考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

〈W社・X社の財務データ等〉 (単位:百万円)


〈Yファンド・Zファンドの予想収益率〉

(注)「△」はマイナスを表している。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問53          問54

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