第2問 2022年5月応用
第2問 設例
次の設例に基づいて，下記の各問に答えなさい。
《設例》
Ａさん（46歳）は、企業の安全性を重視して、長期的なスタンスで投資したいと思っている。具体的には、製造業の上場企業Ｘ社に興味があり、下記の財務データを参考にして、投資判断を行いたいと考えている。また、投資信託についてはＹファンドとＺファンドの購入を考えている。Ａさんは、Ｘ社株式や投資信託の購入にあたり、一般ＮＩＳＡを利用してみたいと考えている。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。
第2問 資料
〈Ｘ社の財務データ等〉 (単位：百万円)
※中間配当の権利確定日：2022年９月30日（金）
〈Ｙファンド・Ｚファンドの実績収益率・標準偏差・共分散〉
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問53
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