第2問 2022年5月応用

第2問 設例と資料

第2問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
Aさん(46歳)は、企業の安全性を重視して、長期的なスタンスで投資したいと思っている。具体的には、製造業の上場企業X社に興味があり、下記の財務データを参考にして、投資判断を行いたいと考えている。また、投資信託についてはYファンドとZファンドの購入を考えている。Aさんは、X社株式や投資信託の購入にあたり、一般NISAを利用してみたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

〈X社の財務データ等〉 (単位:百万円)

※中間配当の権利確定日:2022年9月30日(金)

〈Yファンド・Zファンドの実績収益率・標準偏差・共分散〉

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問53          問54

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