第2問　2022年9月応用

次の設例に基づいて，下記の各問に答えなさい。

《設例》
Ａさん（35歳）は、資産形成のために投資信託Ｙと投資信託Ｚについて長期保有するつもりで投資しており、さらに余裕資金を活用して上場株式への投資を検討している。
Ａさんは、東京証券取引所に上場している同業種のＷ社とＸ社について、〈Ｗ社とＸ社の財務データ〉を参考にして投資判断を行うつもりであるが、上場株式への投資にあたり、株式取引の基本的な仕組みを確認しておきたいと思っている。
また、保有している投資信託について、〈直近１年間の投資信託Ｙと投資信託Ｚに関するデータ〉によるパフォーマンス評価を知りたいと思っている。なお、Ａさんが保有する投資信託は、いずれも日経平均株価をベンチマークとするアクティブ運用の投資信託である。
そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。

〈Ｗ社とＸ社の財務データ〉 (単位：百万円)


〈直近１年間の投資信託Ｙと投資信託Ｚに関するデータ〉

※投資信託Ｙおよび投資信託Ｚは、日経平均株価をベンチマークとするアクティブ運用の投資信託である。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

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